ASV iGaming ainava: salīdzinājums starp Amerikas tirgiem

Tiešsaistes azartspēļu attīstība visā Amerikā izceļ divas kontrastējošas trajektorijas, ko veido reģionālais briedums un patērētāju uzvedība. Ziemeļamerika, kuru galvenokārt virza Amerikas Savienotās Valstis, ir labi izveidots tirgus ar augstiem ieņēmumiem. Turpretī Dienvidamerika iegūst impulsu kā reģions ar augstu izaugsmi, un Brazīlija kļūst par galveno spēlētāju.

Mūsu komanda vietnē kazinoRank, ir izveidojis visaptverošu analīzi, kurā novērtēts tirgus lielums, spēlētāju aktivitāte, spēļu preferences un vadošos pakalpojumu sniedzēji, lai novērtētu, kur patiesā ietekme slēpjas globālās azartspēļu nozares nākotnes veidošanā.

Pastāv acīmredzamas atšķirības starp Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas azartspēļu tirgiem. 2024. gadā Ziemeļamerikas tiešsaistes azartspēļu nozare radīja aptuveni 25 miljardus ASV dolāru bruto ieņēmumus no azartspēļu (GGR), un tikai Amerikas Savienotās Valstis no sporta derībām un tiešsaistes kazino aktivitātēm veidoja aptuveni 22—23 miljardus ASV dolāru. Turpretī Dienvidamerikas tirgus bija ievērojami mazāks - 1—2 miljardi ASV dolāru, tomēr šobrīd tas piedzīvo visstraujāko globālo izaugsmi ar prognozēto salikto gada pieauguma tempu (CAGR) 13,7% no 2023. līdz 2028. gadam.

Saskaņā ar datiem no Grand View izpēte, Ziemeļamerika veido 20— 25% no globālajiem tiešsaistes azartspēļu ieņēmumiem, ierindojoties tieši aiz Rietumeiropas vadošajiem 36%. Lai gan Dienvidamerikas daļa joprojām ir pieticīga, tās izaugsme strauji paātrinās, ko atbalsta arvien labvēlīgāka regulatīvā vide.

ASV tiešsaistes azartspēļu auditorija katru gadu paplašinās, taču to joprojām vada jaunāki, digitāli tekoši spēlētāji. Aktīvākie dalībnieki parasti ietilpst vecuma diapazonā no 25 līdz 44 gadiem, pārstāvot paaudzi, kas uzauga līdzās straujai tehnoloģiskajai attīstībai. Šiem spēlētājiem ir ērti pārvietoties digitālajās platformās, pārslēgties starp lietotnēm un izpētīt dažādus tiešsaistes izklaides veidus, tostarp azartspēles.

Jaunākus spēlētājus (vecumā no 25 līdz 34 gadiem) īpaši piesaista ātra pieredze mobilajā ierīcē. Viņi bieži dod priekšroku sporta derībām, esporta derībām un dinamiskām spēlēm, piemēram, avārijas vai tiešraides spēļu automātiem. Viņu vēlmes atspoguļo vēlmi pēc ātras, interaktīvas izklaides, kas var viegli iekļauties aizņemtā dzīvesveidā.

Tikmēr nedaudz vecāki segmenti (vecumā no 35 līdz 54 gadiem) izrāda lielu interesi par tradicionālajiem kazino piedāvājumiem, piemēram, blekdžeku, pokeru un ruleti, bieži novērtējot šo spēļu stratēģisko dziļumu un lēnāku tempu.

Visās vecuma grupās joprojām ir būtiska uzticēšanās, platformas drošība un maksājumu vienkāršība. Tomēr motivācija atšķiras - daži spēlē uztraukuma dēļ, citi par potenciālu peļņu, bet daudzi vienkārši pavadīt laiku vai socializēties tiešsaistē. Tirgus nogatavojoties, platformas arvien vairāk pielāgo savus piedāvājumus, lai atspoguļotu šīs dažādās vēlmes un spēlētāju profilus.

Dienvidamerikas tiešsaistes azartspēļu tirgus piedzīvo transformējošu izaugsmi, kaut arī no mazākas bāzes nekā tā ziemeļu kolēģis. Pamatojoties uz kognitīvo tirgus pētījumu datiem, paredzams, ka Latīņamerikas tiešsaistes azartspēļu tirgus līdz 2030. gadam sasniegs prognozētos ieņēmumus USD 13.48 miljardu apmērā, pieaugot CAGR 10.4% no 2024. līdz 2030. gadam.

Brazīlijas tirgi: strauja paplašināšanās

Tiek lēsts, ka 2024. gadā Brazīlijas tiešsaistes azartspēļu tirgus vērtība būs aptuveni 9,69 miljardi ASV dolāru, padarot to par vienu no lielākajiem un daudzsološākajiem Latīņamerikā. Nesenā tiešsaistes sporta derību un kazino legalizācija un licencēšana ir ievērojami paplašinājusi iespējas gan vietējiem, gan starptautiskiem operatoriem. Futbols (futbols) joprojām ir dominējošais spēks Brazīlijas derību ainavā, un liela daļa iedzīvotāju aktīvi piedalās tiešsaistes likmēs, atspoguļojot valsts dziļi iesakņojušo aizraušanos ar šo sportu.

Argentīnas tirgi: augsta iesaistīšanās

Argentīnas tiešsaistes azartspēļu tirgus vērtējums ir aptuveni 3,80 miljardi USD. Nozares izaugsmi lielā mērā ir veicinājušas normatīvās izmaiņas un jaunu tehnoloģiju ieviešana, kas ir padarījusi digitālās spēles pieejamākas un drošākas. Turklāt visā valstī ir ievērojams spēlētāju līdzdalības pieaugums, jo arvien vairāk platformu piedāvā dažādas spēļu iespējas, lai apmierinātu dažādas patērētāju vēlmes.

Kolumbijas tirgi: regulatīvais pionieris

Tiek lēsts, ka Kolumbijas tiešsaistes azartspēļu tirgus vērtība ir aptuveni 2.01 miljardi USD. Valsts proaktīvie tiesību akti un labi strukturēts tiesiskais regulējums ir pozicionējis to kā reģionālo līderi iGaming telpā. Šī nākotnē domājošā pieeja ir radījusi ne tikai stabilu un drošu vidi gan operatoriem, gan spēlētājiem, bet arī piesaistījusi ievērojamus starptautiskus ieguldījumus, vēl vairāk nostiprinot Kolumbijas reputāciju kā nobrieduša un daudzsološa tirgus Latīņamerikā.

Ziemeļamerikas azartspēļu impulss lielā mērā izriet no ASV pēc PASPA atcelšanas 2018. gadā. Līdz 2024. gadam vairāk nekā 30 ASV štati bija legalizējuši sporta derības, un septiņi piedāvāja regulētu tiešsaistes kazino spēli. Tas ir radījis dinamisku tirgu, kas no sporta derībām rada 14 miljardus ASV dolāru un 8 miljardus ASV dolāru no kazino aktivitātēm.

Aptuveni 54 miljoni amerikāņu nodarbojas ar tiešsaistes sporta derībām. Tiešsaistes kazino spēles veido 38% no ASV tiešsaistes spēļu ieņēmumiem, parādot līdzsvarotu vertikālu profilu. Ievērojama loma ir arī Kanādai, jo tikai Ontario pirmajā regulētajā gadā rada USD 1.4 miljardus un vairāk nekā vienu miljonu aktīvo kontu.

ASV tirgi: vadošais tirgus

2024. gadā tiešsaistes azartspēļu tirgus Amerikas Savienotajās Valstīs tika novērtēts aptuveni 16,56 miljardu ASV dolāru apmērā, atspoguļojot tā pozīciju kā vienu no nobriedušākajiem un dinamiskākajiem tirgiem Amerikā. Straujo izaugsmi lielā mērā veicināja plašā sporta derību legalizācija daudzos štatos, kā arī tiešsaistes kazino piedāvājumu nepārtraukta paplašināšanās. Galvenās tendences, kas veido nozari, ir pieaugošā mobilo derību popularitāte un spēļu likmju pieaugums, kas ļauj lietotājiem notikumu laikā veikt likmes reāllaikā. Turklāt AI tehnoloģiju integrācijai ir arvien lielāka loma gan lietotāju pieredzes, gan platformas drošības uzlabošanā, iezīmējot jaunu inovāciju posmu ASV iGaming nozarē.

Kanādas tirgi: regulēta izaugsme

Tiek prognozēts, ka Kanādas tiešsaistes azartspēļu tirgus 2024. gadā sasniegs 4.19 miljardus ASV dolāru, atspoguļojot stabilu izaugsmi, ko veicina galvenās normatīvās izmaiņas. Viena notikuma sporta derību legalizācija 2021. gadā kopā ar provinču pāreju regulēt tiešsaistes spēļu platformas ir izveidojusi strukturētāku un drošāku vidi gan operatoriem, gan spēlētājiem. Šī regulatīvā skaidrība ir veicinājusi līdzdalību tirgū un inovācijas. Turklāt kanādieši izrāda arvien lielāku interesi par tiešsaistes kazino spēlēm, pokeru un sporta derībām, un tendenci vēl vairāk pastiprina mobilo ierīču plašā izmantošana un uzticamu, drošu maksājumu iespēju pieejamība.

Meksikas tirgi: jaunās iespējas

Meksika izceļas kā viens no lielākajiem iGaming tirgiem Latīņamerikā, un reālās naudas spēles rada gada apgrozījumu, kas ir salīdzināms ar Brazīlijas apgrozījumu, pārsniedzot 10 miljardus ASV dolāru. Valsts spēcīgo tirgus sniegumu veicina liela un iesaistīta lietotāju bāze kopā ar dziļi iesakņojušo kultūras afinitāti azartspēlēm. Neskatoties uz pastāvīgajām regulatīvajām neskaidrībām, tiešsaistes azartspēļu nozare joprojām ir noturīga un turpina paplašināties, ievērojama daļa pieaugušo iedzīvotāju aktīvi piedalās digitālo derību un kazino platformās.

Ziemeļamerikas iesaistīšanās līmenis

Ziemeļamerikas spēlētāji ir ļoti iesaistīti. ASV 70% sporta derību spēlētāju spēlē katru nedēļu, 42% veic likmes vairākas reizes nedēļā, un 25% to dara katru dienu. Tikai FanDuel ziņoja par 1 miljonu ikdienas lietotāju 2024. gada martā, veicinot aptuveni 3 miljonus ikdienas aktīvo spēlētāju visā kontinentā.

Saskaņā ar Env Media, vidējais ASV tiešsaistes kazino spēlētājs 12 mēnešu laikā likmēja aptuveni 8,500 USD - ievērojami virs vidējā līmeņa 1,300 USD pasaulē. :

Visvairāk spēlētās spēles:

1. Sporta derības (NFL, NBA, MLB, koledžas sports)
2. Galda spēles (blekdžeks, rulete)
3. Tiešsaistes spēļu automāti
4. Tiešsaistes pokers
5. Izloze

Sporta derības veido 62% no ASV ieņēmumiem, bet kazino spēles nodrošina atlikušos 38%.

Dienvidamerikas iesaistīšanās rādītāji

Dienvidamerikas lietotāji iesaistās retāk. Brazīlijā 61% spēlētāju spēlē azartspēles katru mēnesi vai mazāk, tikai 8% katru dienu. 42% iGaming tērē mazāk nekā 30 minūtes nedēļā, bet 68% mazāk nekā stundu.

Neskatoties uz to, pakalpojumu sniedzēji ziņo par augstāku dienas spēlētāju vidējo rādītāju Dienvidamerikā. Piemēram, Evolution reģistrēja vidēji 518 spēlētājus dienā, salīdzinot ar 146 Ziemeļamerikā.

Visvairāk spēlētās spēles, kas sniegtas no Env Media datiem:

1. Sporta derības (galvenokārt futbols/futbols)
2. Izloze
3. Tiešsaistes spēļu automāti
4. Tiešsaistes kāršu spēles
5. Bingo

Inovatīvas kazino spēles piemēram, avārija un zivju galds spēles arī iegūst pievilcību, īpaši jaunāku, uz mobilajām ierīcēm orientētu lietotāju vidū.

Tā kā tiešsaistes azartspēles turpina attīstīties ASV, palielinās arī veids, kā spēlētāji sadarbojas ar platformām. Viena no visnozīmīgākajām izmaiņām pēdējos gados ir bijusi mobilo spēļu pieaugums, mainot to, kā, kad un kur lietotāji veic likmes vai spēlē kazino spēles. Lai gan galddatori kādreiz dominēja digitālo azartspēļu telpā, mobilās ierīces ir stingri pārņēmušas vadību, ko veicina ērtības, lietotņu pieejamība un dzīvesveids, atrodoties ceļā.

Galvenie punkti:

• 82% tiešsaistes spēlētāji galvenokārt izmanto mobilās ierīces (viedtālruņus/planšetdatorus)
• 15% kā galveno piekļuves punktu izmantojiet galddatoru vai klēpjdatorus
• 3% regulāri pārslēdzieties starp abiem

Neskatoties uz to, ka galddatori saglabā lojālu sekotāju skaitu - īpaši vecāku spēlētāju vai to, kam patīk tradicionālāks iestatījums, mobilais tālrunis ir no jauna definējis standartu. Pārmaiņa atspoguļo plašākas digitālās uzvedības tendences ASV, kur viedtālruņi ir kļuvuši par galveno izklaidi, tirdzniecību un tagad azartspēlēm.

iGaming piegādātāju ainava visā Amerikā atklāj atšķirīgu tirgus dinamiku starp Ziemeļameriku un Dienvidameriku. Lai gan abos reģionos ir galvenie globālie dalībnieki, tirgus brieduma, regulējuma un spēlētāju vēlmju atšķirības ir veidojušas unikālu konkurences vidi. Ziemeļamerikā ir sadrumstalotāka piegādātāju bāze, savukārt Dienvidamerika tiecas uz lielāku koncentrēšanos starp labākajiem pakalpojumu sniedzējiem. Turpmākajās sadaļās tiek apskatīti vadošie iGaming uzņēmumi katrā reģionā un to loma mainīgās tirgus ainavas veidošanā.

Ziemeļamerika: vadošie pakalpojumu sniedzēji

Ziemeļamerikas piegādātāju ainavā ir lielāka sadrumstalotība nekā Dienvidamerika, un ievērojama 40,1% tirgus daļa pieder pakalpojumu sniedzējiem ārpus deviņu labākajiem. Starp identificētajiem piegādātājiem, Evolution Gaming līderis šauri ar 11,3% tirgus daļu. Šis konkurētspējīgais sadalījums atspoguļo Ziemeļamerikas nobriedušāko tirgu ar izveidotiem tiesiskajiem regulējumiem, kas ļāvuši vairākiem piegādātājiem izveidot ievērojamu klātbūtni.

Saskaņā ar iGaming Tracker datiem šeit ir populārākie spēļu nodrošinātāji Ziemeļamerikā:

• Evolūcija — 11.3%
• Globālās spēles - 10.9%
• IGT — 10.2%
• Gaisma un brīnums — 7.9%
• pragmatiska spēle — 6.9%
• Playtech — 5.1%

Citi mazāk zināmi pakalpojumu sniedzēji veido 42.8%, atspoguļojot daudzveidīgu ekosistēmu, kas sakņojas sauszemes kazino partnerībās un stingrās atbilstības struktūrās.

Dienvidamerika: vadošie pakalpojumu sniedzēji

Dienvidamerikas piegādātāju ekosistēma uzrāda lielāku koncentrēšanos starp vadošajiem pakalpojumu sniedzējiem, ar Pragmatiska spēle pieprasot dominējošo 20,3% tirgus daļu. Kopumā seši labākie pakalpojumu sniedzēji kontrolē 69.4% tirgus, salīdzinot ar 59.9% Ziemeļamerikas deviņu labākajiem. Pragmatic Play reģionālā vadība atspoguļo tās lielo koncentrēšanos uz Latīņamerikas tirgiem un portfeļa saskaņošanu ar vietējām vēlmēm. Playtech spēcīgā otrā pozīcija izriet no tās iedibinātās klātbūtnes regulētajos Latīņamerikas tirgos, īpaši Kolumbijā.

Saskaņā ar iGaming Tracker datiem šeit ir populārākie spēļu nodrošinātāji Dienvidamerikā:

• pragmatiska spēle — 20.3%
• Playtech — 14.6%
• Globālās spēles - 11.8%
• Evolūcija — 11.3%
• Play'n GO — 4.0%
• Amusnet — 1.9%

Citi mazāk zināmi pakalpojumu sniedzēji kopumā veido 36,1% no tirgus.

Saskaņā ar kognitīvo tirgus izpēti un Grand View Research galvenās atšķirības starp kontinentiem ir šādas:

• Tirgus lielums: Ziemeļamerika lepojas ar 73 miljoniem tiešsaistes spēlētāju salīdzinājumā ar Dienvidamerikas 8—9 miljoniem.
• Ikdienas aktivitātes: 3 miljoni Ziemeļamerikā salīdzinājumā ar 1 miljons Dienvidamerikā.
• Vertikālais līdzsvars: Ziemeļamerika rāda 62/38 sporta veidu/kazino sadalījumu; Dienvidamerika joprojām ir lielākoties vērsta uz sportu.
• Iesaistīšanās modeļi: Ziemeļamerikā ir lielāks biežums un sesijas ilgums; Dienvidamerikā ir lielāks vidējais ikdienas spēlētāju skaits noteiktiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, Evolution.
• Noteikumi: Ziemeļamerikā ir nobriedušāks normatīvais regulējums; Dienvidamerika joprojām veido savu infrastruktūru, īpaši Brazīlijā.

Lai gan Ziemeļamerika šobrīd ieņem vadošo lomu tiešsaistes azartspēlēs - rada vairāk nekā 25 miljardus ASV dolāru gada ieņēmumus un nodrošina desmitiem miljonu lietotāju, Dienvidamerika ātri novērš plaisu. Brazīlijas regulējuma attīstības un mobilo ierīču lietotāju bāzes vadībā šis reģions kļūst par nozares izaugsmes karsto punktu.

Ar prognozēto CAGR 13.7% un strauji mainīgu juridisko ainavu Dienvidamerika tuvākajā nākotnē var apstrīdēt savu ziemeļu kolēģi. Abi reģioni ir gatavi kļūt par dominējošiem spēkiem iGaming nozarē, katru no tiem veidojot atšķirīga tirgus dinamika un kultūras ietekme.